В фильме показаны события 1910-го года в Баку. Рассказывается о большой и высокой любови двух молодых - Сервера и Гюльназ, о победе любви над деньгами, невежеством и феодальными пережитками.

Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники. Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы. Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы. С той поры они полюбили друг друга. На могиле своего

Тетушка Джаннет - властный и старосветский матриарх простой бакинской семьи, состоящей из нее самой, ее сына Аяза, талантливого композитора, его жены Севды, стоматолога, и их маленького сына Аслана. Севда - скромная образцовая невестка, которая ни в чём не может угодить своей придирчивой свекрови.